te correspondent ?
Ce quiz, qui s’inspire du modèle RIASEC, a été réalisé pour Excelia par RessourcesH (conseil en ressources humaines) en partenariat avec GBF Conseil (conseil en orientation scolaire et professionnelle). Il a pour vocation de donner aux lycéens et aux étudiants un aperçu des métiers du management pouvant leur correspondre.
Chargé de clientèle en banque
Gestionnaire de clientèle, Conseiller financier
Le chargé de clientèle banque exerce en agence auprès d’une clientèle professionnelle ou de particuliers. Sous la responsabilité d’un directeur d’agence, il conseille et accompagne ses clients sur leurs finances et leur vend de nouveaux produits financiers répondant à leurs besoins.
Missions
Il s’informe et se forme pour maîtriser parfaitement tous les produits et services proposés par sa banque.
Il gère son portefeuille client et assure le suivi des comptes de ses clients.
Il reçoit, conseille et fidélise sa clientèle.
Il étudie les besoins de ses clients et leur propose des produits financiers adaptés. Il les conseille en terme d’investissements et de placements.
Il monte les dossiers de financement et évalue les risques.
Qualités requises
- Sens de l’écoute
- Bon sens relationnel
- Patience
- Sens commercial
Ce que vous devez apprendre
- Gestion des entreprises
- Comptabilité
- Techniques de financement
- Banque et Assurance
- Négociation et relation client
Débouchés et perspectives d'évolutions
- Responsable de comptes professionnels
- Gestionnaire de patrimoine
- Directeur d'agence
Niveau de diplôme recherché
Bac+3
Formations
Rémunération
Junior : entre 25 et 25K€
Expérimenté : jusqu’à 50K€