Quels métiers du management
te correspondent ?

Gestionnaire de patrimoine

Conseiller financier, Mandataire financier, Gestionnaire d’actifs, Portfolio manager.

Le gestionnaire de patrimoine est un spécialiste de l’investissement sur mesure et un expert en ingénierie patrimoniale. Il recherche les solutions les mieux adaptées à ses clients pour optimiser leurs placements financiers et obtenir les meilleurs rendements. Il peut travailler dans une banque, une compagnie d’assurance, chez un notaire ou comme indépendant.

Missions

  • Il analyse l'environnement économique et les marchés financiers.

  • Il conseille et accompagne ses clients pour faire fructifier leur argent.

  • Il suit et optimise leurs investissements et placements financiers.

  • Il réalise une veille juridique pour identifier les textes de loi qui peuvent impacter la gestion de patrimoine.

  • Il lit la presse spécialisée pour rester informé des nouveautés.

Qualités requises

  • Rigueur
  • Méthode
  • Capacités d’analyse
  • Réactivité
  • Capacité d’initiative
  • Goût des chiffres
  • Aptitudes relationnelles

Ce que vous devez apprendre

  • Économie
  • Analyse financière
  • Fiscalité patrimoniale et des entreprises
  • Audit et gestion du patrimoine
  • Produits financiers et bancaires
  • Investissements immobiliers responsables
  • Droit & Immobilier
  • Vente et gestion de clientèle

Débouchés et perspectives d'évolutions

  • Le marché des gestionnaires de patrimoine est un marché assez concurrentiel. Après quelques années de carrière, il y a la possibilité d'évoluer vers un profil "senior", vers un poste de Conseiller financier ou vers un poste de Gestionnaire de patrimoine i

Niveau de diplôme recherché

Bac+5

Rémunération

Junior : entre 30K€ et 45K€

Expérimenté : 60K€ à 80K€